美吉姆002621投资要点 概念题材分析

发布时间:2019-12-04 08:32

  教育软件开发;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理、经济贸易咨询;教育咨询(不含自费出国留学中介服务);儿童智力潜能用品技术开发;销售文化用品、玩具、乐器、儿童服装及针纺织品;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务。精密成型技术开发及其设备的制造;先进模具设计、开发、制造及其设备的制造;数控机床、专用机床及机床附件的设计、开发、制造、销售及相关技术的咨询与服务;货物、技术进出口,国内一般贸易。

  主营塑料管道成套制造装备及五轴高端机床的研发、设计、生产与销售,主要产品包括PE/PP管自动化生产线、PVC管自动化生产线、数控单机、精密模具及五轴高端数控机床等。

  塑料管道成套制造装备主要用于生产塑料双壁波纹管管材,双壁波纹管以其环保、节能、质轻等优点,被广泛应用于市政排水、工业排污、光缆电缆护套、农田低压灌溉等多个领域。目前,公司是国内规模最大、品种系列最为齐全、生产工艺处于行业领先地位的双壁波纹管制造装备供应商之一。五轴高端机床是机械加工的工作母机,下游行业主要用于高铁核电、汽车工业、国防军工、航天航空、船舶制造、电子信息产业等对加工复杂度、精度、稳定性要求极高的领域。公司生产的高端机床产品的各项性能均达到了国际领先水平,多个核心部件的成功研发填补了国内机床制造行业的空白。

  对于双壁波纹管成套制造设备而言,目前公司已发展成为国内规模最大、品种系列最为齐全、生产工艺处于行业领先地位的双壁波纹管制造装备供应商之一。作为国内首家成功研发 1500mm 超大口径塑料双壁波纹管自动化生产线的高新技术企业,目前公司拥有与塑料机械制造相关的专利技术数十项。与国内竞争对手相比,公司产品价格略高但在规模、技术能力、销售、品牌方面具备较强的竞争优势;与国外竞争对手相比,虽然国外对手具备一定的技术、品牌优势,但存在销售价格偏高,售后服务收费偏高的情况,只适合国内极少数客户的部分需求,综合性价比方面与本公司相比较并没有明显的竞争优势。随着公司继续不断加大新产品、新技术的开发,从高效、节能、智能化入手,结合互联网技术,不断提高设备自动化程度,将进一步开拓市场,巩固、提升公司在该领域的市场地位,实现可持续发展。

  对于高端机床方面,2015 年度,公司的高端机床产品获得了航空航天领域用户订单,航空、航天、军事、科研、精密器械等领域对加工的复杂度、精度、稳定性等要求极高,也是高端机床的主要使用客户。公司高端机床成功进入该领域标志着产品的各项性能均达到了国际领先水平,与国外同类产品相比较在价格上有较强的竞争优势; 与国内竞争对手相比,公司产品在技术、产品性能上具备较强的竞争优势。

  在技术储备、研发方面,公司按照 2015 年年初的发展规划,进行了高端机床的延伸发展,结合3D 打印技术,机器人技术,研发了具备国际领先技术的 3D 增减材复合五轴数控机床,实现基于激光技术的金属 3D 增材制造与减材加工的同步进行。此举可以满足客户个性化需求,为客户制定全方位的整体解决方案。3D 增减材复合五轴数控机床为国内首创,在技术上我们将不断创新,不断发展,不断开拓新的领域、新的市场。

  2017年2月17日公告,公司拟以自有资金30,000万元收购北京楷德教育咨询股份有限公司100%的股权。

  2017年1月23日公告,公司收到持股5%以上股东俞建模和俞洋的通知,俞建模、俞洋于2017年1月20日与珠海融诚投资中心(有限合伙)(以下简称:“珠海融诚”)签署了《股份转让协议》,同意将合计持有三垒股份的22,142,109股普通股股份(其中,俞建模转让16,408,828股,俞洋转让5,733,281股)及其所对应的所有股东权利和权益通过协议转让的方式转让给珠海融诚,转让股份占公司股份总数的9.84%。

  25日晚间公告,公司控股股东俞建模及其一致行动人俞洋与珠海融诚投资中心(有限合伙)于11月23日签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》以及《股份转让协议之补充协议》和《表决权委托协议之补充协议》,约定俞建模、俞洋将其合计持有的三垒股份2952.2812万股股份(占公司总股本的13.12%)转让给珠海融诚投资中心(有限合伙),同时,约定俞建模、俞洋将其另外持有的三垒股份3573万股股份(占公司总股本的15.88%)对应的表决权不可撤销的委托给珠海融诚。公告显示,每股转让价格为人民币40.65元,股份转让总价款为人民币12亿元。本次权益变动全部完成后,珠海融诚通过直接持股、表决权委托的方式合计拥有三垒股份表决权的股份数量为6525.2812万股,占公司总股本的29%,公司实际控制人将变更为解直锟。

  公司主营塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产与销售,主要产品包括PE/PP管自动化生产线、PVC管自动化生产线、数控单机及精密模具等,目前发行人已发展成为国内规模最大、品种系列最为齐全、生产工艺处于行业领先地位的双壁波纹管制造装备供应商之一,2009年公司在双壁波纹管成套生产线领域销量排名国内第一。

  2012年3月,为了进一步提高公司核心竞争力,并加快公司国际化发展的进程,公司拟使用部分超募资金人民币1960万元用于收购德罗斯巴赫有限公司部分资产其中包括专利、商标、厂房、土地、设备、库存等。收购完成后,公司将利用收购的专利技术和品牌以及原有销售网路,进一步拓宽国际市场,提高公司在海内外塑机装备产品的市场占有率;同时利用其技术优势,提高公司在塑机装备领域的研发创新能力。

  2012年4月,公司拟使用超募资金出资人民币1.6亿元,在大连市旅顺口区铁山经济开发区设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司,新公司旨在发展具有高科技技术含量的机床制造项目,项目建成后,一方面公司的装备制造能力及综合竞争优势将得到提升,项目将形成公司新的利润增长点,公司的年产值将大幅提升,另一方面通过此项目公司将有效引进一批国内外高技术人才,形成一支高素质的人才队伍,使得公司自主创新、技术领先的发展战略得以实现;公司计划使用超募资金人民币3200万元(折合美元约500万美元)对收购完成后的德罗斯巴赫公司进行技术改造及补充流动资金,这将进一步提高公司在塑机装备领域的研发创新能力,进一步拓宽国际市场,提高海内外塑机装备产品的市场占有率。

  公司拟用30,100万元募集资金投资塑机装备产业园一期建设项目,项目建成后每年能新增75套PE/PP双壁波纹管自动化生产线及配套设备的生产能力,项目建设期1年,投产后新增年营业收入18,000万元,新增净利润5,633万元。

  公司拟用募集资金4,500万元投资技术中心建设项目,项目所建技术中心建成后,将进行对公司主营产品品质和性能的改进及新产品开发,同时还将对相关技术进行开发。

  公司全体股东俞建模、俞洋、金秉铎、刘平、黄喜山、俞洪彬、丛爱荣、辛其元、宋文晶、姜晓辉、于连生、张玉梅、陈宝华、李时文、王寿强15名自然人承诺:自公司股票上市交易之日起五年内,不转让或者委托他人管理公开发行股票前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;持有公司股份的董事、监事、高级管理人员俞建模、俞洋、金秉铎、刘平、黄喜山、宋文晶、姜晓辉另外承诺:前述锁定期满后,在任职期间每年转让的公司股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内不转让;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所持有的公司股票总数的百分之五十。

  2018年6月6日公告,公司将设立一家控股子公司(以下简称“收购方”)作为收购的实施主体,其中:公司将认缴收购方70%的注册资本,与公司无关联关系的独立第三方投资者认缴收购方剩余30%的注册资本。收购方将以支付现金的方式购买北京美杰姆教育科技股份有限公司100%股权,收购资金来源于上述股东的出资款。本次收购完成后,公司通过收购方控制美杰姆100%股权。本次交易标的资产的作价初步确定为人民币330,000.00万元。美杰姆主要从事与婴幼儿早期教育培训相关的业务。交易对方承诺标的公司2018-2020年的净利润分别为1.80亿元、2.38亿元和2.90亿元。公司表示,本次交易进一步完善公司在教育产业链的布局。

  2018年11月16日公告,2018年7月10日至11月16日,公司控股股东珠海融诚投资中心(有限合伙)(以下简称珠海融诚)累计增持公司股票3,369,910股,占公司总股本的0.9695%。公司于2018年7月10日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》已实施完成。同日,公司控股股东珠海融诚本次拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份,增持股数不超过3,029,300股,即不超过总股本的0.8715%,期限为自本公告披露之日起12个月内。

  2019年1月18日披露,公司重大资产重组交易对方的增持主体天津迈格理已完成第一期增持,累计增持了1.9381%的公司股份,拟继续增持公司的股份。去年下半年,三垒股份推出重大资产重组预案,公司拟以支付现金的方式购买美杰姆100%股权,交易价格33亿元。美杰姆公司是早教龙头品牌美吉姆的拥有方。在该收购方案中,交易对方承诺增持公司的股票,具体内容为:增持义务人将以天津迈格理作为增持主体继续增持上市公司股票,自取得第二期交易价款之日起12个月内,将不低于交易价款(税后)总额的30%用于通过协议转让、大宗交易、二级市场等方式增持三垒股份股票。据披露,在累计增持股份数量不超过三垒股份总股本18%的情况下,增持义务人将于2019年3月31日前完成前述股票增持价款的40%,并于前述规定时间内完成前述股票增持价款的100%。

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