洛凯股份603829投资要点 概念题材分析

发布时间:2020-01-06 13:40

  机电设备及配件、电器开关零部件及附件制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司主营业务为断路器关键部件、附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生产和销售,是目前我国断路器行业中关键部件配套研发、制造、服务能力位于前列的企业之一。

  按照“十三五”规划,电力装机容量将继续保持稳定增长;电力投资结构优化,电源和电网建设投资规模巨大;电网建设将维持高速增长,特高压输电和智能化电网的建设将全面展开,农村电网改造将逐步推进。电力行业的发展将为断路器行业带来巨大需求。

  公司自成立以来,始终定位于行业的中高端市场,专注于行业内中高端产品以及技术前沿新型产品的研发、生产和销售。经过多年发展,公司以优异且稳定的产品质量及技术水平形成了较强的竞争力,陆续向国内外知名电气厂商批量供应中高端断路器关键部件。报告期内公司主要两大类产品断路器框(抽)架及断路器操作机构的市场份额分别约为10%、16%,公司在行业内占据了突出的市场地位。

  截至招股意向书签署日,公司及子公司目前正在使用的国家专利123项,其中发明专利5项。公司所生产的“J45II系列智能型低压万能式断路器操作机构”、“CJ45II系列智能型低压万能式断路器抽架”、“DW60智能型断路器关键部件(J60、kJ60、CJ60)”、“中压断路器关键部件(J-VSH、J-VS1、J2000)”、“FBX系列中压环网柜操作机构(FBX-C、FBX-T1、FBX-T2)”等9个系列的产品先后被江苏省科学技术厅和常州市科学技术局认定为高新技术产品。

  经过多年的市场开拓和客户积累,公司与国际、国内知名电气企业建立了良好的业务关系。公司多年被评为通用电气(GE)、正泰电器等客户的优秀供应商。报告期内公司产品销售给通用电气(GE)、施耐德(Schneider)、德力西电气(DELIXI)、西门子(SIEMENS)、ABB、现代重工(HYUNDAI)、伊顿电气(EATON)、罗格朗(Legrand)、正泰电器、上海人民电器厂、良信电器等国内外知名电气企业的销售收入占总收入比例在60%左右。

  本项目总投资额为19,859.77万元。项目达产后,公司新增低压断路器框(抽)架4万台、低压断路器操作机构8万台、中高压开关操作机构25万台的生产能力,年新增营业收入32,131.37万元,年均新增净利润3,120.86万元。

  本项目建设投资为4,208.45万元,全部使用募集资金投入。其中建设投资为1,708.45万元,项目实施费用为2,500.00万元。本项目投产后,公司将有更加丰富的资源进行先进技术的引进和自主、联合研发的投入,通过技术创新提高企业竞争力,不断缩小与国际先进技术水平的差距,为公司国际化经营的深化打下坚实的基础。

  本项目总投资额为2,191.60万元。项目拟在全国范围内的9个城市及区域设立营销服务中心,提升营销服务网点的覆盖广度和深度,增强公司品牌知名度和影响力,进一步提升公司产品的市场占有率,提高公司整体竞争力。

  公司每年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%,如公司追加中期现金分红,则中期分红比例不少于当期实现的可供分配利润的20%。

  发行人股东洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资承诺:自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

  公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时(以下简称“稳定股价措施的启动条件”,若因除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具可比性的,上述每股净资产做相应调整),非因不可抗力因素所致,公司应当启动稳定股价措施。

  2019年1月3日公告,公司与施耐德(陕西)宝光电器有限公司签订了《商务合作框架协议》,双方将在中、高压真空断路器及相关产品业务领域展开多方面的战略合作。双方将共同开发断路器模块化机构产品。公司将为施耐德宝光设计和生产断路器模块化机构产品。施耐德宝光是施耐德电气(中国)有限公司与陕西宝光集团共同组建的一家专业从事中、高压真空断路器及相关产品研发、生产和销售的中外合资企业。

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